2026-07-23 기준 · 마지막 업데이트: 2026-07-24 · 출처: SEC EDGAR (10-K, 10-Q), TradingView (가격·컨센서스), StatCounter (점유율), 회사 IR · 가격·재무는 정기 갱신(실시간 아님) · 정보제공 도구 (투자자문 아님)
검색 점유율 약 90%(StatCounter, 2026-04), YouTube MAU 약 27억(회사 IR, 2025-12), 모바일 OS 점유율 약 70% 등 플랫폼이 사업 기반이다. 검색 광고가 매출의 약 55%를 차지하며, Google Cloud는 FY2025 매출 $58.7B(YoY +36%)로 글로벌 3위다.
Google Search
글로벌 검색 점유율 약 90% (StatCounter, 2026-04). 검색 광고 매출 비중 약 55%.
YouTube
월간 활성 사용자(MAU) 약 27억 (회사 IR, 2025-12).
Android
글로벌 모바일 OS 점유율 약 70% (StatCounter, 2026-04).
Google Cloud
FY2025 매출 $58.7B (YoY +36%). 글로벌 클라우드 시장 3위.
Gemini / TPU
자체 설계 AI 가속기 TPU v6 운영. Gemini 2.0 출시 (2025-12).
10년 재무 추이
FY2025 매출은 $402.8B(약 $403B)로 9년 CAGR +18.1%, 같은 기간 EPS CAGR은 +25.5%다. 영업이익은 $129.0B, 영업이익률은 FY2025 기준 32.0%로 FY2024(32.1%)에 이어 10년 내 두 번째로 높은 수준(사실상 최고 수준과 나란함)이다. 26Q2(2026-07-22 발표) 매출은 $119.8B(YoY +24.2%), 영업이익은 $40.8B(YoY +30.4%)로 분기 성장률이 재가속했으며, 함께 발표된 약 $205B 규모 CapEx 계획이 AI 비용 부담 우려로 이어지며 주가는 2026-07-23 -7.1% 하락했다.
출처: SEC EDGAR 10-K, 분기 10-Q 자료 정리 · EPS·PER은 희석(diluted) 기준 (PER=연말 종가÷희석 EPS)
메가캡 가치투자 지표 비교
Forward P/E 23.8은 비교군 4사(MSFT 31.0, META 23.0, AAPL 30.0) 중 두 번째로 낮고, ROE 48.7%(TTM, 일회성 이익 반영)는 자사주 매입 효과가 큰 AAPL을 제외하면 가장 높다. 26Q2 영업이익 성장률 +30%는 META와 동률인 최상위 수준이다.
구분
★ GOOGL
MSFT
META
AAPL
Fwd P/E
23.8
31.0
23.0
30.0
ROE
48.7%
35.0%
35.0%
150%*
매출 YoY 성장
+24%
+18%
+33%
+17%
영업이익 YoY 성장
+30%
+20%
+30%
+21%
영업이익률
33.1%
44.6%
42.7%
30.2%
* AAPL ROE는 자사주 매입 누적 효과 포함. 매출·영업이익 YoY: GOOGL 26Q2, META 26Q1, MSFT FY26 Q3, AAPL FY26 Q2 (각사 IR · SEC EDGAR).
주요 위험 요인 (10-K 기재)
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DOJ 반독점 소송— 검색 시장 독점 혐의 1심 일부 패소 (2024-08). Chrome 매각 명령 가능성.출처: U.S. DOJ vs. Google LLC
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AI 검색 경쟁 환경— Perplexity, ChatGPT Search 등 신규 진입.출처: 회사 10-K Risk Factors
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CapEx 증가— FY2025 CapEx $75B 이상 (전년 $52B). AI 인프라 투자. 26Q2 실적과 함께 약 $205B 규모 CapEx 계획을 발표했다.출처: 회사 IR, 2025 어닝콜 · 2026 Q2 어닝콜
✦ 밸류크랩 대시보드 미리보기GOOGL $317.69 -7.13% · 2026-07-23 기준